Digitale Buchführung mit DATEV

Digitale Kanzleiprozesse und digitale Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten

Unaufhaltsam verschwinden papierbezogene Prozesse mitsamt ihren Unannehmlichkeiten aus unserem Alltag. Unternehmen versenden zunehmend elektronische Rechnungen und fordern den elektronischen Austausch ihrer Belege und Steuerunterlagen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden gerne auf „Papierkram“ verzichten und nicht zuletzt die Finanzverwaltung verpflichtet Steuerberatungskanzleien zum digitalen Datenaustausch. Die zunehmende Digitalisierung steht auf der To-do-Liste jeder Steuerberatungskanzlei weit oben und wirkt sich in hohem Maß auf die Zusammenarbeit mit den Mandantenbetrieben aus. Da die Anpassung an die bereits laufenden Veränderungen nicht von heute auf morgen umzusetzen ist, sollten Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Ihren Mandantinnen und Mandanten Schritt für Schritt in die Zukunft gehen.

Referent: Sascha Meyer

Bankbuchen, Anlagenbuchführung, Mahnwesen, Zahlungsverkehr
19.08.2025 und 21.08.2025 von 09:00 bis 12:30 Uhr

• Möglichkeiten und Bedeutung der Digitalisierung im Arbeitsalltag
• To-do-Liste zur Vorbereitung auf die Digitalisierung
• Kontoauszugsmanager
  • Buchen elektronischer Bankkontoumsätze
  • Anlagenbuchführung
• Erweiterung des Dienstleistungsangebots für Mandanten
  • Mahnwesen und Zahlungsverkehr
  • Weitere Auswertungen der offenen Posten
• Mandanten- und Prozessanalyse
• Nächste Schritte: Der Start in die moderne Kanzlei

Digitale Finanzbuchführung mit DATEV Unternehmen online
26.08.2025, 02.09.2025, 08.09.2025, 15.09.2025 von 09:00 bis 12:30 Uhr

Digitalisierung der Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandant in der Finanzbuchführung

• Neuanlage von Mandantinnen und Mandanten in DATEV Unternehmen online mit Bestellung und Administration
• Stammdaten online einrichten und pflegen
• Zahlen vom Belegbild, Buchen von digitalen Belegen
• Bearbeitungsform Standard und Erweitert
• Führen des Kassenbuchs online
• Buchen von Buchungsvorschlägen
• Belege und Kontoumsätze zuordnen und buchen
• Auswertungen online und Mandantenclusterung

Digitale Finanzbuchführung mit Schnittstellen
22.09.2025 und 29.09.2025 von 09:00 bis 12:30 Uhr

• Übersicht über die wichtigsten DATEV-Schnittstellen aus Sicht der Buchführung
• Anwendung der wichtigsten Schnittstellenformate anhand von praktischen Beispielen
• Datenimporte mit digitalem Belegbild
• Vorstellung von unterstützenden DATEV-Lösungen und Tools zur Integration von Daten
• Wege zur Kontoumsatzabholung, PayPal
• Tipps und Tricks zur digitalen Finanzbuchführung